Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds
Over het fonds
- Dit fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling
- Beleggen in een breed gespreide portefeuille van wereldwijde beursgenoteerde aandelen
- Beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN)
- In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
- Actief gevoerd beleid met aantrekkelijk rendement
Fund data
Voor wie is het fonds?
Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide actief beheerde portefeuille van wereldwijde aandelen met een aantrekkelijk rendement. En die duurzaam wil beleggen.
Waarin belegt het fonds?
Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds belegt wereldwijd in goed verhandelbare aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Het doel van het fonds is om minimaal het rendement van de benchmark te evenaren gemeten over een periode van drie jaar. Naast het nastreven van een rendementsdoelstelling wordt ook beoogd niet-financiële waarde toe te voegen. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Tegelijkertijd wordt een negatieve milieutechnische impact van de ondernemingen op de aarde zoveel mogelijk beperkt. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.
Voor het fonds zijn concrete duurzame beleggingsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage moeten leveren en die er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. De waarde van de beleggingen in het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de benchmark.
Period per 31-10-2024 | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar |
---|---|---|---|---|
Fund | 13,90% | 26,91% | 0,74% | 8,92% |
Benchmark | 18,03% | 29,29% | 7,78% | 11,69% |
View performance
ESG Dashboard
Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.
Extra information
Sustainability related information
Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.
Fund documents
-
Download: Prospectus (pdf, 1,78 MB)
-
Download: Factsheet (pdf, 298,77 KB)
-
Download: Factsheet (Engels) (pdf, 321,04 KB)
-
Download: Jaarverslag 2023 (pdf, 5,38 MB)
-
Download: Jaarverslag 2022 (pdf, 5,60 MB)
-
Download: Jaarverslag 2021 (pdf, 3,29 MB)
-
Download: Jaarverslag 2020 (pdf, 2,79 MB)
Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Duurzaam Wereld Aandelenfonds Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.